ただいま2022年09月08日（木） 22:22です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2022年09月号リリースです！
最近は米国CPIの発表を見てからレポートを仕上げていたのですが、今回は戦略変更もあったので早めにリリースします。
今回のテーマは「米国だけ「良いインフレ」で新興国クラッシュ近づく」。
世界を混乱の渦に陥れているバイデン政権でも、米経済はかなり好調という証拠が揃いつつあります。
世間はインフレを恐れる論調に溢れていますが、数字を見る限りそうではありません。
インフレのしわ寄せは他国、特に欧州に押し付けられており、米国だけがほぼ無傷で切り抜けられそうなのです。
サプライチェーン再構築も順調に進んでおり、米国のインフレは急速に鎮静化するでしょう。
すると金利が少し下げただけで、米株が大幅上昇する（パターンa）が復活しそうです。
ドットコムバブル期に似た状況になり、弊社が言う「三大潮流シナリオ」に戻るということです。
しかしこれまでとの違いは、「米株が上昇する」よりも「新興国が悲惨な状態になる」ほうにウエイトが置かれていることでしょうか。
同時に、日本株に対しても銘柄選択が重要になると意見を修正しています。
中国は明確に米国と戦争を行っており、米国もそれに気付いています。
米国は海洋覇権を死守するために、ソロモン諸島などを必ず勢力下に取り戻すでしょう。
その理由は日米戦争を振り返れば当然であり、中国も米国の海洋覇権を奪うつもりで太平洋諸国に接近しているのです。
今月のレポートは260ページ、約169,000字です。
そのうち分析・解説部分は87ページ、約33,000字となりました。
そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。
これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。
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文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。
そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。
そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。
あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。
[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2022年09月号
・米国だけ「良いインフレ」で新興国クラッシュ近づく
目次
1. 概要 3
2. 2022年08月はドル高・米株安のベア逆流でパフォーマンス苦戦 4
3. 欧州では米消費者物価（CPI）上昇続く 6
4. 天然ガス価格、欧州でさらに急騰 8
5. 先進国金利は再上昇を始めた 9
6. ドル高は1年以上続いている 12
7. 米国の輸入・輸出物価は急低下 17
8. 米インフレを負担しているのは欧州か？ 19
9. ISM指数は改善しつつボトルネック解消を示す 20
10. 米国株は下げ続けていたが、私はかなり強気 22
11. グロース株は金利上昇によって反落 26
12. 利益見通しは減速が弱まる 29
13. 米EPS鈍化、いったん下げ止まりの気配 31
14. ハイイールド債スプレッドは上昇 34
15. 機関投資家心理は強弱が拮抗 37
16. FAAMG は大型グロース反落で時価総額比率やや減 39
17. バイデン政権はメチャクチャやっているのに米経済は絶好調 42
18. 米企業の利益マージンは上昇 43
19. コロナとインフレで米国の経済格差が是正。それは「良いインフレ」という意味か？ 47
20. 米国が「良いインフレ」だとすれば市場はどう動くのか 52
21. 急激な利上げはインフレを悪化させる説 53
22. サプライチェーン再構築は思ったより速く進んでいる 55
23. 中国は米国から切り離されまいと必死 56
24. 下げ続ける人民元。不可逆的な資金流出か 58
25. 加速する中国バブル崩壊 61
26. 今年の穀物生産は心配なし 65
27. ソロモン諸島、米国の艦船を入港拒否 69
28. 米豪はソロモン諸島を取り戻しに来る 70
29. やはりロシアの継戦能力に疑問 75
30. まとめ：米国だけ「良いインフレ」で新興国クラッシュ近づく 78
31. 先月（2022年08月）の市況とパフォーマンス 83
32. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 88
33. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 126
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2022/07)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
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・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
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会員レポート DEEP INSIDE 2022年09月号
「米国だけ「良いインフレ」で新興国クラッシュ近づく」
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ただいま2022年08月15日（月） 20:10です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2022年08月号リリースです！
今回のテーマは「米国のサプライチェーン再構築は順調、ロシア・中国はさらに苦境へ」。
米国インフレのピークアウトが明確となり、業績に悪化懸念も後退してきました。
弊社は「株にとって最良の時代は終わった」と思いながらも、米国株はしばらく上昇が続くものと考えています。
それとは対照的に、ロシアがどんどん厳しくなっています。
ウクライナも独裁やプロパガンダが強化され、デフォルトに陥っています。
しかしお互いグダグダになりながらも、ロシアの生産や輸送が先にヘタレてウクライナはヘルソン奪還へと向かうのではないでしょうか。
中国もその後を追っています。
西側からの経済がかなり効いているようで、半導体の国産化がほとんど進んでいないようです。
そのため関係者が罰せられ、ますます進まないという「独裁国家の罠」に嵌っています。
こんなとき中国は、米国の攻撃を日本に向けさせようと工作するでしょうから注意が必要です。
これは笑い事でなく、1989年の六四天安門事件後に起きたことなのです。
これらの前提となる国際情勢については、セミナー動画にまとめています。
まだの方はご確認ください。
動画セミナー「安倍首相暗殺で変わる政治と宗教」
https://youtube.com/playlist?list=PLr15a1TfqWpyJvqhUvOM7sEP4yyNbvQ3G
動画セミナー「台湾尖閣侵攻の条件揃う」
https://youtube.com/playlist?list=PLr15a1TfqWpz5Qg5gnj9Rzj6fMSu0IA0f
今月のレポートは198ページ、約95,000字です。
そのうち分析・解説部分は69ページ、約30,000字となりました。
前月に比べると量がずいぶん減りましたが、それでも読み甲斐はたっぷりあると思います。
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
ファニーメイレポート
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投資レポート「DEEP INSIDE」2022年08月号
・米国のサプライチェーン再構築は順調、ロシア・中国はさらに苦境へ
目次
1. 概要 3
2. 2022年07月はブル本流でパフォーマンス良好 4
3. 米消費者物価（CPI）が減速して米株急騰 6
4. 長期の期待インフレは落ち着いている 10
5. 雇用のミスマッチ緩和で賃金インフレ圧力も後退か 12
6. ISM指数は鈍化だが、引き続き悪くない 15
7. 円は反発したがドルも依然として強い 16
8. 米国株はいつの間にか半値戻し達成 18
9. グロース株の反発続く 22
10. 利益見通しは減速が明確になってきたが 25
11. インフレ・金利上昇懸念が後退しEPS悪化懸念も緩和 27
12. ハイイールド債スプレッドは急低下 28
13. 機関投資家心理は強気が多数派に 31
14. FAAMG は反発続き時価総額比率拡大 33
15. ロシアの生産と輸送能力、やはり急激に悪化中 36
16. ゼレンスキー大統領は独裁強める 41
17. ウクライナはデフォルトだが戦局は有利に傾く 44
18. 半導体はグラボ特需終わり、明暗分かれる 48
19. 中国の半導体国産化は悲惨な結果に 51
20. 中国が恐れる「ロシアの二の舞」 56
21. まとめ： 米国のサプライチェーン再構築は順調、ロシア・中国は苦境。 59
22. 先月（2022年07月）の市況とパフォーマンス 65
23. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 70
24. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 108
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2022/06)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=11&lid=1225
・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
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会員レポート DEEP INSIDE 2022年08月号
「米国のサプライチェーン再構築は順調、ロシア・中国はさらに苦境へ」
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ただいま2022年06月14日（火） 18:12です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2022年07月号リリースです！
いろいろ書いているうちに、今月も数多くの沼に嵌ってしまいました。
6割ほどはすでにメールや動画でお知らせしていますが、加筆修正も多くありますのでぜひお読みください。
今回のテーマは「安倍晋三氏暗殺で再ブロック化さらに加速」。
米国のインフレはおそらくピークアウトしましたが、今度は景気や業績に悪化懸念が出ています。
弊社は設立以来の長期見通し修正を行い、「株にとって最良の時代は終わった」と結論付けました。
最悪の場合は「金利上昇と業績悪化」のダブルパンチを食らう可能性があります。
しかしそれでも米国企業の収益基盤は強く、危険なのはむしろ新興国であると考えます。
他には
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- 米国住宅市場の見通し
- 中国の住宅市場と人口動態
- 半導体製造装置の競争力と輸出規制
- バイデン政権とカーター政権の共通点
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など、図表をふんだんに解説しています。
私はしばしば「戦争はすでに始まっている」と書いてきましたが、正直なところ安倍晋三氏が暗殺されるとは想定していませんでした。
この件についてはすでに政治利用やプロパガンダ合戦が始まっており、日本でも分断が進みそうな予感がしています。
政治と宗教の関係も変わってゆくでしょうが、その件はまた別の機会に述べたいと思います。
今月のレポートは286ページ、約131,000字です。
そのうち分析・解説部分は84ページ、約31,000字となりました。
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
ファニーメイレポート
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[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2022年07月号
・安倍晋三氏暗殺で再ブロック化さらに加速
目次
1. 概要 4
2. 2022年06月は米株先導で売られ、新興国株は下げ渋り 5
3. 米消費者物価（CPI）は上昇加速 7
4. しかし長期の期待インフレは低下している 10
5. ISM指数は鈍化だが、思ったほど悪くない 12
6. ドル高円安、さらに進む 13
7. 米国が世界の株価下落を主導する苦しい展開 15
8. グロース株もバリュー株も一緒に売られた 19
9. 利益見通しは「まだ」大きな変化なし 22
10. インフレ・金利上昇懸念からEPS懸念へ。リビジョンインデックスの話 24
11. ハイイールド債スプレッドは拡大しているが、新興国はそうでもない 25
12. 投資家心理は極度に弱気続くが、パニック売りはまだ来ていない 27
13. FAAMG はそれぞれだが総じて反発 29
14. 株式にとって「最良の時代」終わったか 32
15. 金利上昇と企業業績悪化、ダブルパンチの可能性 34
16. 長く忘れられていた「インフレ時代」と「普通の景気後退」 35
17. 景気・金利と業種ローテーション 36
18. 逆イールドになったからとすぐに株を売るのは危険 40
19. 上がり続けた米不動産市場に危険信号 43
20. ファニーメイやフォーチュン誌も住宅市場の調整期入りを予想 46
21. アフォーダビリティを見ると「サブプライムショック再来」にも見えるものの… 49
22. 米国で新規住宅販売は減るが、価格はそれほど下がらないと考える理由 51
23. 「逆資産効果」もある程度は起こる 56
24. 米国はあまりヤバくない。本当にヤバいのは… 57
25. 中国は「人口オーナス期」に本格突入 61
26. 半導体製造装置が手に入らなくなれば、中国は苦しい 64
27. バイデン政権はカーター政権の二の舞となるか 72
28. 長期グローバル見通しの修正 72
29. まとめ： 安倍晋三氏暗殺で再ブロック化さらに加速 74
30. 先月（2022年06月）の市況とパフォーマンス 80
31. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 85
32. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 140
33. 巻末付録【ファニーメイレポート】インフレが個人消費を圧迫し、住宅ローン金利が上昇するストレスが住宅に及ぶ 276
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2022/05)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=11&lid=1222
・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=10&lid=1223
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他のレポートは会員カテゴリによって読めないものもありますが、許された範囲であれば約15年分が読み放題です。
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会員レポート DEEP INSIDE 2022年07月号
「安倍晋三氏暗殺で再ブロック化さらに加速」
どうぞ !!!
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ただいま2022年06月14日（火） 17:04です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2022年06月号リリースです！
いろいろ調査して分析しているうちに、今月もちょいと沼に嵌っていました。
それだけに分量も多めですがご容赦ください。
今回のテーマは「今回のインフレが厄介な3つの理由」。
短期的には米国のインフレが鎮静化するサインが出ています。
しかし少し長い目で見ると、エネルギー価格は下がりにくいという話をしています。
解決策は特に難しいものではありませんが、それを米民主党政権が実行することはないと予想しています。
レポート部分の後半は特に、水素や合成燃料などについてメリット・デメリットを整理しました。
エネルギー密度の観点から、リチウムイオンなどバッテリー電池とも比較しています。
ほとんど私が自分用に整理した情報ですので、目次を見て内容がわかってしまうレベルの方は読み飛ばして結構です。
今月のレポートは190ページ、約89,000字です。
そのうち分析・解説部分は79ページ、約36,000字となりました。
そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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投資レポート「DEEP INSIDE」2022年06月号
・今回のインフレが厄介な3つの理由
目次
1. 概要 3
2. 2022年05月はグロース株が下げ、バリュー株が上げる 4
3. 米消費者物価（CPI）下げず、消費者信頼は計測開始以来の悪化 6
4. 短期的にインフレ鎮静化のサインは出ているが 9
5. 今回のインフレが厄介な3つの理由 13
6. コストプッシュインフレと消費減退でスタグフレーション懸念強まる 15
7. 日本のコアコアCPIもついにプラスへ 18
8. 6月に入って円は135円台に下落 22
9. 米国が世界の株価下落を主導する苦しい展開 24
10. 「グロース株売り」まだ止まらず 28
11. 利益見通しは情報技術セクターに鈍化の気配 31
12. クレジットリスクはジリジリ拡大中 35
13. FAAMGは時価総額比率さらに低下 38
14. なぜBEVトラックが現実的でないのか 41
15. 高容量LiBの火災は消火が難しい 43
16. BEVの電池が爆発的に燃える理由 48
17. 各国で禁止された電動キックボードが日本で売られる 49
18. 水素は電気より効率が悪いエネルギー媒体 52
19. 水素は「軽量化して持ち運べる」のが利点、「かさばる」のが難点 56
20. 合成燃料が期待されるのは、化石燃料が非常に優秀だから 58
21. 電力が余らないと水素を作る余裕は生まれない 61
22. もし核融合技術が実用化されたら？ 62
23. 欧州、急に「水素燃料車はBEVよりエコで安い」と言い出す 64
24. エネルギー高騰の根本原因のひとつ「ダイベストメント」 66
25. 先進国に技術や資源を捨てさせ、某国がそれを拾う戦略 69
26. まとめ： 今回のインフレが厄介な3つの理由 70
27. 先月（2022年05月）の市況とパフォーマンス 75
28. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 80
29. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 126
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2022/04)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
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・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
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会員レポート DEEP INSIDE 2022年06月号
「今回のインフレが厄介な3つの理由」
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ただいま2022年05月17日（火） 21:09です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2022年05月号リリースです！
遅くなってすみません。
いろいろ調査して分析しているうちに、ちょいと沼に嵌っていました。
それだけに分量も多めですがご容赦ください。
今回のテーマは「3つの市場から広がる信用収縮」。
米経済はあまり不安はなくとも、局所的に資産価格が暴落しています。
3つの市場のうち2つはおそらく問題にならないのですが、残りひとつには要注意という話です。
今回は特に、電気（水素）自動車について力を入れました。
「脱炭素」や「エンジン車廃絶」は環境問題ではなく、もはや政治問題であるという話です。
「2009年トヨタ叩き」「2015年クリーンディーゼル詐欺」があって、「エンジン車廃絶」を主張するに至った歴史について述べています。
あれほどEVだと言っていた欧州が2年ほど前から水素に大きな投資を始め、日本の技術を欲しがっているのはなぜなのか。
そしてたとえ電気自動車がメインになっても、「エンジン自動車や内燃機関はなくなることはない」という話をしています。
今月のレポートは155ページ、約68,000字です。
そのうち分析・解説部分は79ページ、約32,000字となりました。
そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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投資レポート「DEEP INSIDE」2022年05月号
・3つの市場から広がる信用収縮
目次
1. 概要 4
2. 2022年04月は米グロース株が特に売られベア逆流 5
3. ウクライナの反撃が本格化。しかし「ベトナム的泥沼化」の懸念も 7
4. ロシア最大の弱点「機械類を開発メンテできない」 9
5. 米消費者物価（CPI）上昇やや鈍化もコモディティ価格高止まり 11
6. インフレ懸念根強く米10年国債金利は3.1%を突破 14
7. ドルさらに上昇。ロシアンルーブルも急反発しウクライナ侵攻前より上昇。 18
8. 高金利金利通貨はまず購買力平価に逆行して上昇する 21
9. 指値オペは無限に円を供給する市場操作 24
10. 米株はチャート的に悪い形だが 25
11. 「バリューの逆襲」「セクターリバーサル」が再開 29
12. 経済指標や企業業績はやや鈍化 33
13. クレジットリスクは3つの要因で急拡大 37
14. FAAMGはアマゾン急落で時価総額比率が低下 39
15. ロビンフッド銘柄などモメンタム投資に大きな痛手 42
16. ステーブルコイン「テラ」が無価値に。米当局もようやく問題視 44
17. 中国でロックダウンが続く理由はコロナではなさそうだが… 49
18. 人民元が急落中 54
19. 今度の「新興国クラッシュ」は深いはず 56
20. 水素技術を欲しがる欧州・中国 58
21. 「日本の自動車メーカー潰し」もいったん頓挫か 59
22. ガソリン車廃絶は環境問題ではなく政治問題。自分も損することに気付いた欧州。 61
23. ウェル・トゥ・ホイール（油田から車輪まで）という考え方 63
24. CO2を9割回収しつつ熱効率47%を実現する石炭火力発電技術 66
25. 「脱石油石炭」「脱内燃機関」は反自由主義国家の罠 67
26. 民主党地盤の治安崩壊をようやく報じ始めたマスメディア 69
27. まとめ： 3つの市場から広がる信用収縮 70
28. 先月（2022年04月）の市況とパフォーマンス 75
29. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 80
30. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 119
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2022/03)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
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・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
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